Автоматические напоминания о бездействии
Автоматически напоминайте клиентам, которым отправили ссылку для заполнения, но они её не открыли — по графику, который вы задаёте.
Когда вы отправляете клиенту ссылку для заполнения, некоторые так и не открывают её. Напоминания о бездействии делают эту работу за вас — автоматически повторно отправляют клиенту напоминание по заданному вами графику, пока он не откроет ссылку.
Предварительные требования. Это для владельцев и администраторов рабочего пространства Business. Напоминания отправляются через вашу почту под вашим брендом (SMTP), поэтому она должна быть настроена, а ссылка должна быть отправлена кнопкой Отправить ссылку клиенту (ссылки, созданные иным способом, не получают напоминаний).
Включение напоминаний
Откройте Настройки рабочего пространства → Приём клиентов и найдите Напоминания о бездействии. Установите флажок, чтобы включить их — по умолчанию они выключены.
После включения добавьте один или несколько шагов напоминания. Каждый шаг — это число часов, и можно настроить до четырёх. Часы отсчитываются от предыдущего шага:
- Напоминание 1 — через столько часов после первой отправки ссылки.
- Напоминание 2 — через столько часов после отправки напоминания 1.
- …и так далее.
Например, шаги 72, 72, 168 отправляют напоминание через 3 дня после отправки ссылки, ещё одно через 3 дня и последнее через неделю. Используйте Добавить напоминание, чтобы добавить шаг, и Удалить, чтобы убрать его, затем Сохранить.
Когда напоминания отправляются (а когда нет)
Напоминание отправляется только при выполнении всех условий:
- Ссылка была отправлена клиенту кнопкой Отправить ссылку клиенту.
- Клиент ни разу её не открыл — как только он открывает ссылку, все последующие напоминания прекращаются.
- Ссылка не истекла (клиентские ссылки действуют 30 дней) и не отозвана.
- Форма ещё заполняется — напоминания прекращаются, если она завершена или архивирована.
Напоминания отправляются на тот адрес, на который изначально была отправлена ссылка, на том же языке, что и исходное приглашение, и ведут на ту же защищённую страницу заполнения (с использованием вашего пользовательского домена, если он есть). Если позже вы уменьшите число шагов, лишние напоминания просто прекратятся.
Настройка письма-напоминания
По умолчанию мы составляем напоминание за вас на языке вашего клиента. Чтобы отправлять собственный текст, откройте Настройки рабочего пространства → Коммуникация → Шаблоны писем клиентам, выберите Напоминание о бездействии в селекторе шаблонов и отредактируйте тему и текст.
Шаблоны задаются для каждого языка и используют те же переменные, что и письмо со ссылкой для заполнения — {{clientLink}} (обязательна в тексте), {{expiryDate}}, {{agencyName}}, {{formName}} и {{customerEmail}}. Редактор показывает предпросмотр в реальном времени, и вы можете отправить тестовое письмо себе. Если вы не написали шаблон напоминания на языке отправки, мы используем встроенный текст для того же языка. Полное руководство по редактированию шаблонов см. в разделе Отправка клиентам ссылки для заполнения.