Müşteri adı gibi kişisel bilgiler yazmayın.
Ekip Üyeleri
Aynı formlar üzerinde çalışabilmeleri için iş arkadaşlarınızı kurumsal çalışma alanınıza ekleyin, kimin Yönetici olacağını seçin, rolleri daha sonra değiştirin veya kişileri çıkarın.
Kurumsal bir çalışma alanındaki herkes aynı formlar üzerinde çalışır: eklediğiniz herkes yalnızca kendi oluşturduklarını değil, çalışma alanındaki her formu görür. Birini eklemek bir dakikanızı alır ve hiçbir ücreti yoktur. Kullanıcı başına ücret yoktur ve ekleyebileceğiniz kişi sayısında sınır yoktur.
Ön koşullar. Kişi eklemek, çıkarmak ve rolleri değiştirmek kurumsal çalışma alanlarının Sahipleri ve Yöneticileri içindir. Eklediğiniz kişinin kendine ait bir DS160.io hesabı olmalıdır.
Ekip üyesi ekleyin
- İş arkadaşınızın henüz hesabı yoksa ondan ücretsiz bir DS160.io hesabı oluşturmasını isteyin. Yalnızca zaten hesabı olan bir e-posta adresini ekleyebilirsiniz.
- Çalışma Alanı Ayarları → Ekip ve erişim bölümünü açın ve Ekip üyeleri’ni bulun.
- Üye ekle’ye tıklayın, kişinin E-posta adresi’ni girin ve bir Rol seçin: Üye veya Yönetici.
- Üye ekle’ye tıklayın.
Kişi hemen üye olur. Davet gönderilmez ve kişinin kabul etmesi gereken bir şey yoktur; bu yüzden ona kendiniz haber verin. Bu e-postaya sahip bir kullanıcı olmadığını görürseniz kişi henüz kaydolmamış veya farklı bir adresle kaydolmuştur.
Roller
| Rol | Neler yapabilir |
|---|---|
| Üye | Çalışma alanındaki her formu açar, oluşturur ve düzenler, gönderimleri inceler ve müşterilere mesaj gönderir. |
| Yönetici | Bir Üyenin yapabildiği her şey; buna ek olarak kişi ekleyip çıkarır ve rollerini değiştirir, müşteri bilgi toplama bağlantıları gönderir, formları yeniden atar ve arşivler, API anahtarlarını yönetir ve çalışma alanının ayarlarını (marka, müşteri bilgi toplama, çevrimiçi gönderim, iletişim, faturalandırma) değiştirir. |
| Sahip | Bir Yöneticinin yapabildiği her şey; buna ek olarak kayıtlı kart ve özel alan adı. Sahip, çalışma alanını oluşturan kişidir; yalnızca bir tane vardır ve bu rol başka birine verilemez veya kaldırılamaz. |
Sahipler ve Yöneticiler ayrıca ajansa yönelik e-postaları da alır; örneğin bir müşteri formunu bitirdiğinde gelen İncelemeye hazır e-postası.
Formları ekip üyelerine atayın
Her form bir üyeye atanır. Yeni bir form onu oluşturan kişiye atanır; Sahipler ve Yöneticiler Yeni DS-160 formu sayfasındaki Atanan alanından başka birini seçebilir. Çalışma alanındaki herkes yine de her formu görür ve düzenler: atama, formla kimin ilgilendiğini belirtir.
Sahipler ve Yöneticiler formları Formlar listesinden yeniden atar:
- Tek bir form: satırındaki veya formun sayfasının üst kısmındaki Atanan düğmesine tıklayın ve bir üye seçin.
- Birkaç form: formları işaretleyin, Ata…‘ya tıklayın, bir üye seçin ve Ata’ya tıklayın.
Üye, formların adlarını içeren bir e-posta alır (aynı anda kaç form atarsanız atayın tek bir e-posta) ve bundan sonra müşterinin bu formlardaki mesajları ona e-postayla gönderilir. Bir formu kendinize atamak hiçbir şey göndermez. Yalnızca kendi formlarınızı görmek için listenin üstündeki Atanan’ı açın ve Bana atanan’ı seçin.
Rol değiştirin veya birini çıkarın
Ekip üyeleri bölümünde kişinin satırındaki ⋮ menüsünü açın:
- Yönetici yap veya Üye yap kişinin rolünü değiştirir.
- Çalışma alanından çıkar kişiyi çalışma alanından çıkarır. Kişi çalışma alanının formlarına erişimini kaybeder ve formlar oldukları yerde kalır: oluşturduğu veya kendisine atanan her şey diğer herkes için çalışma alanında kalmaya devam eder.
Sahibin satırında menü yoktur. Bir çalışma alanından kendiniz ayrılmanın yolu yoktur; sizi çıkarması için bir Sahip veya Yöneticiden rica edin.
Yeni bir üye ne görür
Kişi bir sonraki girişinde, çalışma alanını kenar çubuğunun üst kısmındaki çalışma alanı seçicide, her hesapta bulunan kişisel çalışma alanının yanında görür. Onu seçmek çalışma alanının Formlar ekranını açar.
Kişiyi eklediğinizde zaten giriş yapmış durumdaysa ve çalışma alanının formları erişimi olmadığını söylüyorsa çıkış yapıp yeniden giriş yapmalıdır.
Üyeler Çalışma Alanı Ayarları’nı görmez: bu bölüm kenar çubuğunda yalnızca Sahipler ve Yöneticiler için bulunur.