Clienți: persoanele care revin

Clienții revin: o reînnoire, o călătorie nouă, viza soțului, a soției sau a copiilor. Un client este persoana cu care lucrați, câte unul pentru fiecare adresă de e-mail din spațiul de lucru. Formularele sale pot fi pentru el sau pentru familia lui: un părinte care depune pentru sine și pentru trei copii este un singur client cu patru formulare. Fiecare formular al său este asociat cu el, așa că o singură pagină îi arată formularele, depunerile și ID-urile de aplicație. Folosiți acest ghid pentru a adăuga clienți, a le asocia formulare și a găsi formularele care merg deja împreună.

Înainte de a începe

• Cine poate folosi clienții: oricine dintr-un spațiu de lucru business. Un cont personal își păstrează familia împreună în Familia mea.
• Ce conține un client: un nume pe care îl alegeți și un email, pe care orice client trebuie să îl aibă. Tot restul se află în formularele sale, câte unul pentru fiecare persoană pentru care depune.
• Un client pentru fiecare adresă de e-mail: doi clienți din același spațiu de lucru nu pot avea aceeași adresă, indiferent de literele mari sau mici. Adresa cu care se conectează un membru al echipei nu este niciodată a unui client.
• Un client pe formular: un formular are cel mult un client. Un client poate avea oricâte formulare.

Clienți și grupuri

Un client este o persoană cu care lucrați, urmărită în timp. Un grup păstrează formularele depuse împreună pentru o călătorie, de exemplu o familie sau un grup de călătorie. Cele două funcționează în paralel: grupul unei familii are patru formulare, iar când un părinte se ocupă de toate cu dumneavoastră, cele patru formulare sunt asociate cu acel părinte, care este clientul lor.

Adăugarea clienților

1. Deschideți Clienți în bara laterală, sub Grupuri.
2. Faceți clic pe Client nou. Dați-i un nume și un email, apoi Creați. Se deschide pagina clientului. O adresă pe care o are deja alt client este refuzată, iar câmpul vă spune: Ana Popescu are deja acest e-mail. La fel și adresa unui membru al echipei: Este adresa unui membru al echipei, nu a unui client.

Puteți porni și de la un formular: pe prezentarea generală a unui formular, faceți clic pe Asociați cu un client, apoi alegeți Un client nou pentru acest formular (pornește de la numele formularului și de la emailul clientului din formular; fără email nu poate fi creat) sau Cineva care este deja în Clienți. Dacă adresa de la Un client nou pentru acest formular este deja a unui client, fereastra spune Este e-mailul lui Ana Popescu: formularul va fi asociat cu acest client., iar Asociați asociază formularul cu acel client. Pe pagina Formular DS-160 nou, alegeți o persoană la Client existent, în secțiunea Client, sau introduceți un E-mailul clientului (vedeți mai jos), iar noul formular este asociat imediat ce este creat.

După ce un formular este asociat, prezentarea lui generală arată un rând precum Client: Ana Popescu · Formulare: 3, cu Modificați și Eliminați. Eliminarea asocierii lasă formularul și clientul așa cum erau. E-mailul clientului de pe formular dispare odată cu ea, fiindcă este al clientului. Lista de formulare arată clientul fiecărui formular sub numele lui, iar filtrul Client arată formularele unui singur client.

Pagina unui client

Pagina unui client arată toate formularele sale, cele mai noi primele, cu data începerii, data depunerii, clasele de viză solicitate și ID-ul de aplicație CEAC.

Editați redenumește clientul sau îi schimbă emailul; un client nu poate rămâne fără email, iar noua adresă nu poate fi a altui client sau a unui membru al echipei. Arhivați îl ascunde din Clienți și îi lasă formularele asociate; Afișați arhivate îl găsește din nou, iar Restaurați îl aduce înapoi.

Un client pentru fiecare adresă de e-mail

Fiecare adresă de e-mail aparține cel mult unui client din spațiul de lucru, iar e-mailul clientului de pe un formular este e-mailul clientului cu care este asociat formularul.

• Pe un formular fără client, o adresă introdusă pe cardul Client sau în E-mailul clientului pe pagina Formular DS-160 nou asociază formularul după acea adresă:
  • Dacă un client o are deja, formularul trece la el: Este e-mailul lui Ana Popescu: formularul va fi asociat cu acest client.
  • Dacă niciun client nu o are, apare un câmp Numele clientului cu Astfel se adaugă un client cu această adresă. Pe cardul Client pornește de la numele formularului. Pe pagina Formular DS-160 nou este gol, cu numele formularului ca indiciu; dacă îl lăsați gol, clientul primește numele formularului.
  • Dacă este adresa cu care se conectează un membru al echipei (unele agenții își pun propria adresă când solicitantul nu are una), formularul o păstrează fără client: Este adresa unui membru al echipei: formularul o păstrează, fără client.
• Pe un formular asociat, cardul Client arată adresa cu Preluat de la clientul Ana Popescu. Dacă o schimbați acolo, schimbați e-mailul clientului și, odată cu el, e-mailul clientului de pe toate formularele sale: Este e-mailul lui Ana Popescu: dacă îl schimbați aici, se schimbă în toate formularele sale. Adresa altui client sau a unui membru al echipei este refuzată. Nu îl puteți șterge acolo; Eliminați de pe rândul clientului formularului îl scoate.
• Editați pe pagina unui client schimbă e-mailul clientului pe toate formularele sale, iar Combinați dă formularelor mutate e-mailul clientului.
• Pe pagina Formular DS-160 nou, alegerea unei persoane la Client existent îi pune e-mailul în E-mailul clientului, unde nu poate fi schimbat. O copie a unui formular pentru același e-mail al clientului este asociată cu clientul formularului copiat.

Găsirea persoanelor care au deja formulare

Prima dată când deschideți Clienți, DS160.io compară formularele spațiului de lucru și le listează pe cele care par să fie pentru aceeași persoană, oricare ar fi adresele lor de e-mail: același număr de pașaport sau același nume și aceeași dată de naștere. Formularele demo sunt lăsate deoparte.

1. Faceți clic pe Verificați la Formulare care pot aparține aceleiași persoane.
2. Pentru fiecare sugestie, verificați formularele, apoi faceți clic pe Aceeași persoană pentru a le asocia pe toate cu un singur client (unul nou sau clientul pe care unele dintre ele îl au deja) ori pe Nu este aceeași persoană. Dacă niciunul dintre formulare nu are încă un client, Aceeași persoană deschide Un client nou pentru aceste formulare și vă cere un nume și un email (pornind de la numele celui mai nou formular și de la emailul clientului din formulare); apoi faceți clic pe Creați și asociați formularele. Dacă adresa este deja a unui client, fereastra spune Este e-mailul lui Ana Popescu: aceste formulare vor fi asociate cu acest client., iar formularele sunt asociate cu acel client. O sugestie pe care o respingeți nu mai revine pentru aceleași formulare.
3. Faceți clic pe Comparați din nou mai târziu pentru a compara din nou formularele, după ce se adaugă altele noi.

Prezentarea generală a unui formular vă spune și când acesta pare să aparțină unui client pe care îl aveți deja, cu Asociați cu și numele clientului.

Comparația citește răspunsurile când rulează și păstrează doar ce formulare merg împreună, niciodată numărul de pașaport, numele sau data nașterii care au coincis.

Un client adăugat de două ori

O persoană care v-a scris de pe două adrese de e-mail poate ajunge să fie doi clienți. Pe pagina unuia dintre cei doi clienți, faceți clic pe Combinați și alegeți-l pe celălalt la Clientul de combinat. Formularele acestuia se mută la clientul de față și primesc e-mailul lui, iar el este arhivat, cu un link către clientul în care a fost combinat.

Depanare

• Bara laterală nu are elementul Clienți. Clienții sunt pentru spațiile de lucru business. Într-un cont personal, folosiți Familia mea.
• Câmpul spune „Ana Popescu are deja acest e-mail.” Fiecare client are propria adresă. Deschideți-o pe Ana Popescu în Clienți și asociați formularul cu ea sau, dacă cei doi sunt același client, faceți clic pe Combinați.
• Câmpul spune „Este adresa unui membru al echipei, nu a unui client.” Introduceți adresa clientului. Un formular fără client poate păstra adresa unui membru al echipei, dar niciun client nu o poate avea.
• De ce s-au combinat doi dintre clienții mei? Aveau aceeași adresă de e-mail când a început regula de un client pentru fiecare adresă. Fiecare astfel de set a fost combinat în cel mai vechi client al său, cu tot cu formulare; ceilalți sunt arhivați și marcați drept combinați, iar Afișați arhivate îi găsește.
• O sugestie numește două persoane diferite. Faceți clic pe Nu este aceeași persoană. Gemenii cu același nume și aceeași dată de naștere, sau un număr de pașaport introdus în formularul greșit, pot părea la fel.
• Un formular lipsește de pe pagina unui client. Este asociat cu alt client sau cu niciunul. Pe prezentarea generală a formularului, faceți clic pe Modificați sau Asociați cu un client.