Lembretes automáticos de inatividade
Lembre automaticamente os clientes que nunca abriram o link de admissão, nos dias que você escolher e com o seu próprio texto para cada lembrete.
Quando você envia a um cliente o link de admissão, alguns nunca chegam a abri-lo. Os lembretes de inatividade perseguem esses clientes por você — reenviando automaticamente um aviso conforme a programação que você definir, até que abram o link.
Pré-requisitos. Isto é para Proprietários e Administradores de um workspace Business. Os lembretes são enviados da mesma forma que o link: através do seu e-mail com sua marca (SMTP), se você o tiver configurado, ou pelo DS160.io em seu nome, se não tiver. O link deve ter sido enviado com o botão Enviar link de cliente (links que você gera de outra forma não recebem lembretes).
Ativar os lembretes
Abra Configurações do workspace → Admissão de clientes e encontre Lembretes de inatividade. Marque a caixa para ativá-los — eles ficam desativados por padrão.
Depois de ativados, adicione um ou mais lembretes. Cada lembrete é um número de dias após o envio do link por e-mail, e todos contam a partir desse primeiro e-mail, não do lembrete anterior.
Por exemplo, lembretes em 3, 7, 10, 15 e 25 são enviados no dia 3, no dia 7, no dia 10, no dia 15 e no dia 25 após o envio do link. Os links de cliente duram 30 dias por padrão, então o dia 25 é um bom último lembrete. Use Adicionar lembrete para incluir um (até 30, um para cada dia de um link de 30 dias) e Remover para tirar um; depois, Salvar. Os dias são salvos em ordem, seja qual for a ordem em que você os digitar.
Um lembrete definido para depois da validade padrão dos links do seu workspace (30 dias, a menos que você a altere) fica marcado nas configurações: ele só é enviado para links que você configurar para durar mais do que o padrão.
Quando os lembretes são (e não são) enviados
Um lembrete só é enviado enquanto todas estas condições forem verdadeiras:
- O link foi enviado por e-mail ao cliente por meio de Enviar link de cliente.
- O cliente nunca o abriu — no momento em que abre o link, todos os lembretes posteriores param.
- O link não expirou (os links de cliente duram 30 dias, a menos que você defina outro prazo) e não foi revogado.
- O formulário ainda está em andamento — os lembretes param se ele for concluído ou arquivado.
Os lembretes são enviados para o endereço ao qual o link foi originalmente enviado, no mesmo idioma do convite original, e direcionam para a mesma página segura de admissão (reutilizando o seu domínio personalizado se você tiver um). Se mais tarde você remover lembretes, os excedentes simplesmente param.
Se vários lembretes estiverem pendentes ao mesmo tempo, por exemplo porque você ativou os lembretes para links enviados há semanas, o cliente recebe apenas o mais recente, nunca uma enxurrada de e-mails. O restante da programação continua a partir daí.
Personalizar o e-mail de lembrete
Por padrão, escrevemos o lembrete para você no idioma do seu cliente. Para enviar o seu próprio texto, abra Configurações do workspace → Comunicação → Modelos de e-mail de cliente, escolha Lembrete de inatividade no seletor de modelos e edite o assunto e o corpo. Com Lembrete definido como Todos os lembretes, esse e-mail é enviado em todos os lembretes.
Dar a um lembrete o seu próprio e-mail
Cada lembrete pode ter o seu próprio texto, para que o aviso do dia 3 e o último lembrete antes de o link expirar digam coisas diferentes. Abaixo de cada lembrete em Lembretes de inatividade, clique em Editar e-mail: o editor de modelos abre com Lembrete definido para esse lembrete (por exemplo, Lembrete 2 · dia 7). Escreva o assunto e o corpo e clique em Salvar. A linha do lembrete passa então a indicar em quais idiomas ele tem o seu próprio e-mail.
Editar e-mail aparece depois que a programação é salva, então salve primeiro os lembretes novos ou alterados. Remover um lembrete também exclui o seu próprio e-mail; mudar o dia dele o mantém.
Para cada lembrete, usamos a primeira destas opções que existir no idioma do cliente:
- O próprio e-mail desse lembrete.
- O e-mail de Todos os lembretes.
- O nosso texto padrão.
Para que um lembrete deixe de usar o seu próprio e-mail em um idioma, abra-o no editor e clique em Usar o e-mail de todos os lembretes.
Os modelos são por idioma e usam as mesmas variáveis que o e-mail do link de admissão — {{clientLink}} (obrigatória no corpo), {{expiryDate}}, {{agencyName}}, {{formName}} e {{customerEmail}}. O editor mostra uma prévia ao vivo e você pode enviar um teste para si mesmo. Consulte Enviar aos Clientes o Link de Admissão para o passo a passo completo de edição de modelos.