Não digite dados pessoais, como o nome de um cliente.
Membros da equipe
Adicione colegas ao seu espaço de trabalho Business para que trabalhem nos mesmos formulários, escolha quem é administrador e altere funções ou remova pessoas depois.
Todos em um espaço de trabalho Business trabalham nos mesmos formulários: qualquer pessoa que você adicionar vê todos os formulários do espaço, não só os que ela criou. Adicionar alguém leva um instante e não custa nada. Não há cobrança por usuário nem limite de pessoas.
Pré-requisitos. Adicionar, remover e alterar funções é para proprietários e administradores de um espaço de trabalho Business. A pessoa que você adicionar precisa ter a própria conta no DS160.io.
Adicionar um membro da equipe
- Peça ao seu colega que crie uma conta gratuita no DS160.io, se ainda não tiver. Só é possível adicionar um endereço de e-mail que já tenha conta.
- Abra Configurações do espaço de trabalho → Equipe e acesso e encontre Membros da equipe.
- Clique em Adicionar membro, digite o Endereço de e-mail e escolha uma Função: Membro ou Administrador.
- Clique em Adicionar membro.
A pessoa vira membro na hora. Nenhum convite é enviado e não há nada a aceitar, então avise você mesmo. Se aparecer que não existe usuário com esse e-mail, ela ainda não se cadastrou ou se cadastrou com outro endereço.
Funções
| Função | O que pode fazer |
|---|---|
| Membro | Abrir, criar e editar todos os formulários do espaço de trabalho, ver os envios e mandar mensagens aos clientes. |
| Administrador | Tudo o que um Membro pode, além de adicionar e remover pessoas e mudar suas funções, enviar links de preenchimento aos clientes, reatribuir e arquivar formulários, gerenciar chaves de API e alterar as configurações do espaço de trabalho (marca, atendimento ao cliente, envio eletrônico, comunicação, cobrança). |
| Proprietário | Tudo o que um Administrador pode, além do cartão cadastrado e do domínio personalizado. O proprietário é quem criou o espaço de trabalho; há apenas um, e a função não pode ser passada a outra pessoa nem removida. |
Proprietários e administradores também recebem os e-mails destinados à agência, como Pronto para revisão quando um cliente termina o formulário.
Alterar uma função ou remover alguém
Em Membros da equipe, abra o menu ⋮ na linha da pessoa:
- Tornar administrador ou Tornar membro altera a função.
- Remover do espaço de trabalho tira a pessoa do espaço. Ela perde o acesso aos formulários do espaço de trabalho, e os formulários ficam onde estão: tudo o que ela criou ou tinha atribuído continua no espaço de trabalho para os demais.
A linha do proprietário não tem menu. Não é possível sair de um espaço de trabalho por conta própria; peça a um proprietário ou administrador que remova você.
O que um novo membro vê
Na próxima vez que entrar, o espaço de trabalho aparece no seletor de espaço de trabalho, no topo da barra lateral, ao lado do espaço pessoal que toda conta tem. Ao escolhê-lo, abre-se a tela Formulários.
Se a pessoa já estava conectada quando você a adicionou e os formulários do espaço dizem que ela não tem acesso, ela deve sair e entrar de novo.
Membros não veem Configurações do espaço de trabalho: o item só aparece na barra lateral de proprietários e administradores.