Не вводите персональные данные, например имя клиента.
Участники команды
Добавьте коллег в рабочее пространство Business, чтобы они работали с теми же формами, выберите, кто будет администратором, и меняйте роли или удаляйте людей позже.
Все в рабочем пространстве Business работают с одними и теми же формами: каждый, кого вы добавите, видит все формы пространства, а не только созданные им самим. Добавить человека — дело минуты, и это бесплатно. Нет ни платы за пользователя, ни ограничения на число людей.
Требования. Добавлять, удалять людей и менять роли могут владельцы и администраторы рабочего пространства Business. У добавляемого человека должна быть собственная учётная запись DS160.io.
Добавить участника команды
- Попросите коллегу создать бесплатную учётную запись DS160.io, если её ещё нет. Добавить можно только адрес электронной почты, у которого уже есть учётная запись.
- Откройте Настройки рабочего пространства → Команда и доступ и найдите Участники команды.
- Нажмите Добавить участника, введите Адрес электронной почты и выберите Роль: Участник или Администратор.
- Нажмите Добавить участника.
Человек сразу становится участником. Приглашение не отправляется, и принимать ничего не нужно, поэтому сообщите ему сами. Если появляется сообщение, что пользователя с таким адресом нет, значит, он ещё не зарегистрировался или зарегистрировался с другим адресом.
Роли
| Роль | Что может делать |
|---|---|
| Участник | Открывать, создавать и редактировать все формы рабочего пространства, просматривать подачи и писать клиентам. |
| Администратор | Всё, что может Участник, а также добавлять и удалять людей и менять их роли, отправлять клиентам ссылки на анкету, переназначать и архивировать формы, управлять ключами API и менять настройки рабочего пространства (бренд, приём клиентов, электронная подача, общение, оплата). |
| Владелец | Всё, что может Администратор, а также привязанная карта и собственный домен. Владелец — тот, кто создал рабочее пространство; он один, и эту роль нельзя передать другому или снять. |
Владельцы и администраторы также получают письма, адресованные агентству, например Готово к проверке, когда клиент заполнил форму.
Изменить роль или удалить участника
В разделе Участники команды откройте меню ⋮ в строке человека:
- Назначить администратором или Назначить участником меняет его роль.
- Удалить из рабочего пространства исключает его. Он теряет доступ к формам пространства, а сами формы остаются на месте: всё, что он создал или что было за ним закреплено, остаётся в рабочем пространстве для остальных.
У строки владельца меню нет. Самостоятельно выйти из рабочего пространства нельзя: попросите владельца или администратора удалить вас.
Что видит новый участник
При следующем входе рабочее пространство появится в переключателе рабочих пространств вверху боковой панели, рядом с личным пространством, которое есть у каждой учётной записи. Если выбрать его, откроется экран Формы.
Если он уже был в системе, когда вы его добавили, и формы пространства сообщают, что у него нет доступа, ему нужно выйти и войти снова.
Участники не видят Настройки рабочего пространства: этот пункт есть в боковой панели только у владельцев и администраторов.