Clientes: personas que vuelven

Los clientes vuelven: una renovación, un viaje nuevo, una visa para su cónyuge o sus hijos. Un cliente es la persona con la que tratas, uno por cada dirección de correo del espacio de trabajo. Sus formularios pueden ser para esa persona o para su familia: un padre que presenta su formulario y los de sus tres hijos es un cliente con cuatro formularios. Cada uno de sus formularios se vincula a ese cliente, así que una sola página muestra sus formularios, sus presentaciones y sus Application ID. Usa esta guía para añadir clientes, vincularles formularios y encontrar formularios que ya van juntos.

Antes de empezar

• Quién puede usar los clientes: cualquier persona de un espacio de trabajo de empresa. Una cuenta personal mantiene junta a su familia en Mi familia.
• Qué guarda un cliente: un nombre que eliges y un correo electrónico, que todo cliente debe tener. Todo lo demás está en sus formularios, uno por cada persona para la que presenta.
• Un cliente por dirección de correo: dos clientes de un espacio de trabajo nunca comparten dirección, se escriba con mayúsculas o minúsculas. La dirección con la que inicia sesión un miembro del equipo nunca es la de un cliente.
• Un cliente por formulario: un formulario tiene como mucho un cliente. Un cliente puede tener cualquier número de formularios.

Clientes y grupos

Un cliente es una persona con la que tratas, a la que sigues a lo largo del tiempo. Un grupo reúne los formularios que se presentan juntos para un viaje, como los de una familia o un grupo de viaje. Funcionan a la vez: el grupo de una familia tiene cuatro formularios y, cuando uno de los padres trata contigo por todos ellos, los cuatro formularios están vinculados a ese padre como su cliente.

Añadir clientes

1. Abre Clientes en la barra lateral, debajo de Grupos.
2. Haz clic en Nuevo cliente. Ponle un nombre y un correo electrónico, y haz clic en Crear. Se abre la página del cliente. Una dirección que ya tiene otro cliente se rechaza, y el campo lo dice: Ana Popescu ya tiene este correo. También se rechaza la dirección de un miembro del equipo: Es la dirección de un miembro del equipo, no de un cliente.

También puedes empezar desde un formulario: en la vista general de un formulario, haz clic en Vincular a un cliente y elige Un cliente nuevo para este formulario (empieza con el nombre y el correo del cliente del formulario, y necesita un correo electrónico para crearse) o Alguien que ya está en Clientes. Si la dirección de Un cliente nuevo para este formulario ya es la de un cliente, el diálogo dice Es el correo de Ana Popescu: el formulario se vincula a este cliente. y Vincular vincula el formulario a ese cliente. En la página Nuevo formulario DS-160, elige a alguien en Cliente existente, dentro de la sección Cliente, o escribe un Correo electrónico del cliente (ver más abajo), y el formulario nuevo se vincula en cuanto se crea.

Cuando un formulario está vinculado, su vista general muestra una línea como Cliente: Ana Popescu · Formularios: 3, con Cambiar y Quitar. Quitar el vínculo deja el formulario y el cliente tal como estaban. El correo electrónico del cliente del formulario se quita con él, porque es el del cliente. La lista de formularios muestra el cliente de cada formulario bajo su nombre, y el filtro Cliente muestra los formularios de un cliente.

La página de un cliente

La página de un cliente muestra todos sus formularios, del más reciente al más antiguo, con cuándo se empezó cada uno, cuándo se presentó, las clases de visa solicitadas y el Application ID de CEAC.

Editar cambia el nombre o el correo electrónico del cliente; un cliente no puede quedarse sin correo electrónico, y la dirección nueva no puede ser la de otro cliente ni la de un miembro del equipo. Archivar lo oculta de Clientes y deja sus formularios vinculados; Mostrar archivados lo vuelve a mostrar y Recuperar lo restaura.

Un cliente por cada dirección de correo

Cada dirección de correo pertenece como mucho a un cliente del espacio de trabajo, y el correo electrónico del cliente de un formulario es el correo del cliente al que está vinculado.

• En un formulario sin cliente, escribir una dirección en la tarjeta Cliente, o en Correo electrónico del cliente en la página Nuevo formulario DS-160, vincula el formulario por esa dirección:
  • Si un cliente ya la tiene, el formulario se vincula a él: Es el correo de Ana Popescu: el formulario se vincula a este cliente.
  • Si ningún cliente la tiene, aparece un campo Nombre del cliente con Se añade un cliente con esta dirección. En la tarjeta Cliente empieza con el nombre del formulario. En la página Nuevo formulario DS-160 empieza vacío, con el nombre del formulario como ejemplo; si lo dejas vacío, el cliente recibe el nombre del formulario.
  • Si es la dirección con la que inicia sesión un miembro del equipo (algunas agencias escriben la suya cuando el solicitante no tiene), el formulario la conserva sin cliente: Es la dirección de un miembro del equipo: el formulario la conserva, sin cliente.
• En un formulario vinculado, la tarjeta Cliente muestra la dirección con Del cliente Ana Popescu. Si la cambias ahí, cambias el correo del cliente y, con él, el correo del cliente de todos sus formularios: Es el correo de Ana Popescu: si lo cambias aquí, cambia en todos sus formularios. La dirección de otro cliente o la de un miembro del equipo se rechaza. No se puede borrar ahí; Quitar en la línea del cliente del formulario lo quita.
• Editar en la página de un cliente cambia el correo del cliente en todos sus formularios, y Fusionar da a los formularios que pasan el correo del cliente.
• En la página Nuevo formulario DS-160, elegir a alguien en Cliente existente pone su correo en Correo electrónico del cliente, donde no se puede cambiar. Una copia de un formulario para el mismo correo del cliente se vincula al cliente del formulario copiado.

Encontrar a las personas que ya tienen formularios

La primera vez que abres Clientes, DS160.io compara los formularios del espacio de trabajo y enumera los que parecen ser de la misma persona, sea cual sea su dirección de correo: el mismo número de pasaporte, o el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Los formularios de demostración quedan fuera.

1. Haz clic en Revisar en Formularios que pueden ser de la misma persona.
2. En cada sugerencia, revisa los formularios y haz clic en Misma persona para vincularlos todos a un cliente (uno nuevo, o el cliente que algunos ya tienen), o en No es la misma persona. Si ninguno de los formularios tiene cliente todavía, Misma persona abre Un cliente nuevo para estos formularios y te pide un nombre y un correo electrónico, empezando por el nombre del formulario más reciente y el correo del cliente de los formularios; luego haz clic en Crear y vincular formularios. Si esa dirección ya es la de un cliente, el diálogo dice Es el correo de Ana Popescu: estos formularios se vinculan a este cliente. y los formularios se vinculan a ese cliente. Una sugerencia que rechazas no vuelve a aparecer para los mismos formularios.
3. Haz clic en Volver a comparar más adelante para comparar de nuevo los formularios, después de añadir otros nuevos.

La vista general de un formulario también indica cuándo parece ser de un cliente que ya tienes, con Vincular a y el nombre del cliente.

La comparación lee las respuestas cuando se ejecuta y solo guarda qué formularios van juntos, nunca el número de pasaporte, el nombre ni la fecha de nacimiento que coincidieron.

Un cliente añadido dos veces

Una persona que te escribió desde dos direcciones de correo puede acabar como dos clientes. En la página de uno de los dos clientes, haz clic en Fusionar y elige el otro en Cliente que se fusionará. Sus formularios pasan a este cliente y toman su correo, y el otro se archiva con un enlace al cliente en el que se fusionó.

Solución de problemas

• No hay ningún elemento Clientes en la barra lateral. Los clientes son para espacios de trabajo de empresa. En una cuenta personal, usa Mi familia.
• El campo dice “Ana Popescu ya tiene este correo.” Cada cliente tiene su propia dirección. Abre a Ana Popescu en Clientes y vincúlale el formulario o, si los dos son el mismo cliente, usa Fusionar.
• El campo dice “Es la dirección de un miembro del equipo, no de un cliente.” Escribe la dirección del propio cliente. Un formulario sin cliente puede conservar la dirección de un miembro del equipo, pero ningún cliente puede tenerla.
• ¿Por qué se fusionaron dos de mis clientes? Compartían una dirección de correo cuando empezó la regla de un cliente por dirección. Cada uno de esos conjuntos se fusionó en su cliente más antiguo, con sus formularios; los demás están archivados y marcados como fusionados, y Mostrar archivados los encuentra.
• Una sugerencia nombra a dos personas distintas. Haz clic en No es la misma persona. Dos gemelos con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento, o un número de pasaporte escrito en el formulario equivocado, pueden parecer la misma persona.
• Falta un formulario en la página de un cliente. Está vinculado a otro cliente, o a ninguno. En la vista general del formulario, haz clic en Cambiar o Vincular a un cliente.