No escriba datos personales, como el nombre de un cliente.
Miembros del equipo
Añada colegas a su espacio de trabajo Business para que trabajen en los mismos formularios, elija quién es administrador y cambie roles o quite personas más adelante.
Todos los integrantes de un espacio de trabajo Business trabajan en los mismos formularios: cualquier persona que añada ve todos los formularios del espacio, no solo los que creó. Añadir a alguien lleva un momento y no cuesta nada. No hay cargo por usuario ni límite de personas.
Requisitos previos. Añadir, quitar y cambiar roles es para propietarios y administradores de un espacio de trabajo Business. La persona que añada necesita su propia cuenta de DS160.io.
Añadir un miembro del equipo
- Pida a su colega que cree una cuenta gratuita de DS160.io si aún no la tiene. Solo puede añadir una dirección de correo que ya tenga cuenta.
- Abra Configuración del Espacio de Trabajo → Equipo y acceso y busque Miembros del Equipo.
- Haga clic en Agregar Miembro, escriba su Dirección de email y elija un Rol: Miembro o Administrador.
- Haga clic en Agregar Miembro.
Pasa a ser miembro de inmediato. No se envía ninguna invitación ni hay nada que aceptar, así que avísele usted. Si ve que no existe ningún usuario con ese correo, aún no se ha registrado o lo hizo con otra dirección.
Roles
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Miembro | Abrir, crear y editar todos los formularios del espacio de trabajo, revisar envíos y escribir a los clientes. |
| Administrador | Todo lo que puede un Miembro, y además añadir y quitar personas y cambiar sus roles, enviar enlaces de admisión a clientes, reasignar y archivar formularios, gestionar claves API y cambiar la configuración del espacio de trabajo (marca, admisión de clientes, presentación electrónica, comunicación, facturación). |
| Propietario | Todo lo que puede un Administrador, y además la tarjeta registrada y el dominio personalizado. El propietario es quien creó el espacio de trabajo; hay uno solo, y el rol no se puede ceder a otra persona ni quitar. |
Los propietarios y administradores también reciben los correos dirigidos a la agencia, como Listo para revisión cuando un cliente termina su formulario.
Cambiar un rol o quitar a alguien
En Miembros del Equipo, abra el menú ⋮ de la fila de la persona:
- Hacer Administrador o Hacer Miembro cambia su rol.
- Remover del espacio de trabajo la saca del espacio. Pierde el acceso a sus formularios, y los formularios se quedan donde están: lo que creó o tenía asignado sigue en el espacio de trabajo para los demás.
La fila del propietario no tiene menú. No es posible salir de un espacio de trabajo por cuenta propia; pida a un propietario o administrador que le quite.
Lo que ve un miembro nuevo
La próxima vez que inicie sesión, el espacio de trabajo aparece en el selector de espacio de trabajo, arriba en la barra lateral, junto al espacio personal que tiene toda cuenta. Al elegirlo se abre su pantalla de Formularios.
Si ya tenía la sesión iniciada cuando lo añadió y los formularios del espacio indican que no tiene acceso, debe cerrar sesión y volver a iniciarla.
Los miembros no ven Configuración del Espacio de Trabajo: solo aparece en la barra lateral para propietarios y administradores.