Ne saisissez pas de données personnelles, comme le nom d'un client.
Membres de l'équipe
Ajoutez des collègues à votre espace de travail Business pour qu'ils travaillent sur les mêmes formulaires, choisissez qui est administrateur, puis changez les rôles ou retirez des personnes plus tard.
Tous les membres d’un espace de travail Business travaillent sur les mêmes formulaires : toute personne que vous ajoutez voit chaque formulaire de l’espace, pas seulement ceux qu’elle a créés. Ajouter quelqu’un prend un instant et ne coûte rien. Il n’y a ni frais par utilisateur ni limite de personnes.
Prérequis. Ajouter, retirer des personnes et changer les rôles est réservé aux propriétaires et administrateurs d’un espace de travail Business. La personne que vous ajoutez doit avoir son propre compte DS160.io.
Ajouter un membre de l’équipe
- Demandez à votre collègue de créer un compte DS160.io gratuit s’il n’en a pas encore. Vous ne pouvez ajouter qu’une adresse e-mail qui a déjà un compte.
- Ouvrez Paramètres de l’espace de travail → Équipe et accès et trouvez Membres de l’équipe.
- Cliquez sur Ajouter un membre, saisissez son Adresse e-mail et choisissez un Rôle : Membre ou Administrateur.
- Cliquez sur Ajouter un membre.
La personne devient membre immédiatement. Aucune invitation n’est envoyée et il n’y a rien à accepter : prévenez-la vous-même. Si un message indique qu’aucun utilisateur n’existe avec cet e-mail, elle ne s’est pas encore inscrite, ou s’est inscrite avec une autre adresse.
Rôles
| Rôle | Ce qu’il permet |
|---|---|
| Membre | Ouvrir, créer et modifier tous les formulaires de l’espace de travail, consulter les soumissions et écrire aux clients. |
| Administrateur | Tout ce que peut un Membre, plus ajouter et retirer des personnes et changer leur rôle, envoyer les liens de saisie aux clients, réattribuer et archiver des formulaires, gérer les clés API et modifier les paramètres de l’espace de travail (image de marque, accueil des clients, dépôt électronique, communication, facturation). |
| Propriétaire | Tout ce que peut un Administrateur, plus la carte enregistrée et le domaine personnalisé. Le propriétaire est la personne qui a créé l’espace de travail ; il n’y en a qu’un, et ce rôle ne peut être ni transmis à quelqu’un d’autre ni retiré. |
Les propriétaires et administrateurs reçoivent aussi les e-mails destinés à l’agence, comme Prêt pour révision quand un client a terminé son formulaire.
Changer un rôle ou retirer quelqu’un
Dans Membres de l’équipe, ouvrez le menu ⋮ sur la ligne de la personne :
- Nommer administrateur ou Définir comme membre change son rôle.
- Retirer de l’espace de travail la fait sortir de l’espace. Elle perd l’accès aux formulaires de l’espace de travail, et les formulaires restent en place : tout ce qu’elle a créé ou qui lui était attribué reste dans l’espace de travail pour les autres.
La ligne du propriétaire n’a pas de menu. Vous ne pouvez pas quitter un espace de travail vous-même ; demandez à un propriétaire ou à un administrateur de vous retirer.
Ce que voit un nouveau membre
À sa prochaine connexion, l’espace de travail apparaît dans le sélecteur d’espace de travail, en haut de la barre latérale, à côté de l’espace personnel que possède chaque compte. En le choisissant, on ouvre son écran Formulaires.
Si la personne était déjà connectée quand vous l’avez ajoutée et que les formulaires de l’espace indiquent qu’elle n’a pas accès, elle doit se déconnecter puis se reconnecter.
Les membres ne voient pas Paramètres de l’espace de travail : l’entrée n’apparaît dans la barre latérale que pour les propriétaires et administrateurs.