Khách hàng: những người quay lại

Khách hàng sẽ quay lại: gia hạn thị thực, một chuyến đi mới, thị thực cho vợ, chồng hoặc con của họ. Khách hàng là người bạn làm việc cùng, mỗi địa chỉ email trong không gian làm việc là một khách hàng. Biểu mẫu của họ có thể dành cho chính họ hoặc cho gia đình họ: một phụ huynh nộp hồ sơ cho bản thân và ba người con là một khách hàng với bốn biểu mẫu. Mọi biểu mẫu của họ đều liên kết với họ, nên một trang cho thấy các biểu mẫu, các lần nộp và Mã hồ sơ của họ. Dùng hướng dẫn này để thêm khách hàng, liên kết biểu mẫu với họ và tìm những biểu mẫu vốn thuộc về nhau.

Trước khi bắt đầu

Ai có thể dùng khách hàng: mọi thành viên trong không gian làm việc doanh nghiệp. Tài khoản cá nhân giữ gia đình ở cùng nhau trong Gia đình tôi.
Một khách hàng chứa gì: một cái tên bạn chọn và một email, khách hàng nào cũng phải có. Mọi thông tin khác nằm trong các biểu mẫu của họ, mỗi biểu mẫu cho một người mà họ nộp hồ sơ.
Mỗi địa chỉ email một khách hàng: trong một không gian làm việc, không có hai khách hàng nào dùng chung một địa chỉ, dù viết hoa hay viết thường. Địa chỉ đăng nhập của một thành viên nhóm không bao giờ là địa chỉ của khách hàng.
Mỗi biểu mẫu một khách hàng: một biểu mẫu có nhiều nhất một khách hàng. Một khách hàng có thể có bao nhiêu biểu mẫu cũng được.

Khách hàng và nhóm

Một khách hàng là một người bạn làm việc cùng, được theo dõi qua thời gian. Một nhóm giữ các biểu mẫu nộp cùng nhau cho một chuyến đi, như một gia đình hay một đoàn du lịch. Hai thứ này dùng song song: nhóm của một gia đình có bốn biểu mẫu, và khi một phụ huynh làm việc với bạn cho cả bốn, bốn biểu mẫu đó liên kết với phụ huynh ấy làm khách hàng.

Thêm khách hàng

Mở Khách hàng trong thanh bên, bên dưới Nhóm.
Nhấp Khách hàng mới. Đặt tên và email, rồi nhấp Tạo. Trang của khách hàng mở ra. Địa chỉ mà một khách hàng khác đã có sẽ bị từ chối, và ô nhập cho biết: Ana Popescu đã có email này. Địa chỉ của thành viên nhóm cũng vậy: Đây là địa chỉ của một thành viên nhóm, không phải của khách hàng.

Bạn cũng có thể bắt đầu từ một biểu mẫu: trên trang tổng quan của biểu mẫu, nhấp Liên kết với một khách hàng, rồi chọn Một khách hàng mới cho biểu mẫu này (ban đầu lấy tên và email khách hàng của biểu mẫu; cần có email mới tạo được) hoặc Người đã có trong Khách hàng. Nếu địa chỉ trong Một khách hàng mới cho biểu mẫu này đã thuộc về một khách hàng, hộp thoại sẽ báo Đây là email của Ana Popescu: biểu mẫu sẽ được liên kết với khách hàng này. và Liên kết sẽ liên kết biểu mẫu với khách hàng đó. Trên trang Biểu mẫu DS-160 mới, chọn một người trong Khách hàng hiện có ở phần Khách hàng, hoặc nhập Email khách hàng (xem bên dưới), và biểu mẫu mới được liên kết ngay khi được tạo.

Ví dụ: giao diện này trên nền tảng

Khi một biểu mẫu đã được liên kết, trang tổng quan của nó hiện một dòng như Khách hàng: Ana Popescu · Biểu mẫu: 3, cùng Thay đổi và Xóa. Xóa liên kết không làm thay đổi biểu mẫu hay khách hàng, trừ email khách hàng của biểu mẫu: đó là email của khách hàng, nên nó bị gỡ cùng liên kết. Danh sách Biểu mẫu hiện khách hàng của mỗi biểu mẫu bên dưới tên của nó, và bộ lọc Khách hàng cho thấy các biểu mẫu của một khách hàng.

Trang của một khách hàng

Trang của một khách hàng cho thấy mọi biểu mẫu của họ, mới nhất trước, với ngày bắt đầu, ngày nộp, các loại thị thực đã nộp và Mã hồ sơ CEAC.

Chỉnh sửa đổi tên khách hàng hoặc đổi email; khách hàng không thể để trống email, và địa chỉ mới không được là của khách hàng khác hay của thành viên nhóm. Lưu trữ ẩn khách hàng khỏi Khách hàng và giữ nguyên liên kết với các biểu mẫu; Hiện mục đã lưu trữ tìm lại khách hàng đó và Khôi phục đưa họ trở lại.

Mỗi địa chỉ email một khách hàng

Mỗi địa chỉ email thuộc về nhiều nhất một khách hàng trong không gian làm việc, và email khách hàng của một biểu mẫu là email của khách hàng mà biểu mẫu được liên kết.

Trên biểu mẫu chưa có khách hàng, nhập một địa chỉ trên thẻ Khách hàng, hoặc vào Email khách hàng trên trang Biểu mẫu DS-160 mới, sẽ liên kết biểu mẫu theo địa chỉ đó:
- Nếu một khách hàng đã có địa chỉ này, biểu mẫu được liên kết với họ: Đây là email của Ana Popescu: biểu mẫu sẽ được liên kết với khách hàng này.
- Nếu chưa khách hàng nào có, ô Tên khách hàng xuất hiện cùng dòng Thao tác này sẽ thêm một khách hàng với địa chỉ này. Trên thẻ Khách hàng, ô này điền sẵn tên biểu mẫu. Trên trang Biểu mẫu DS-160 mới, ô này để trống, với tên biểu mẫu làm gợi ý; nếu để trống, khách hàng sẽ mang tên biểu mẫu.
- Nếu đó là địa chỉ đăng nhập của một thành viên nhóm (một số đại lý nhập địa chỉ của mình khi đương đơn không có), biểu mẫu giữ địa chỉ đó mà không có khách hàng: Đây là địa chỉ của một thành viên nhóm: biểu mẫu vẫn giữ địa chỉ này, nhưng không có khách hàng.
Trên biểu mẫu đã liên kết, thẻ Khách hàng hiện địa chỉ cùng dòng Lấy từ khách hàng Ana Popescu. Đổi địa chỉ ở đó sẽ đổi email của khách hàng, và do đó đổi email khách hàng trên tất cả biểu mẫu của họ: Đây là email của Ana Popescu: thay đổi ở đây sẽ thay đổi trên tất cả biểu mẫu của họ. Địa chỉ của khách hàng khác hoặc của thành viên nhóm sẽ bị từ chối. Bạn không thể để trống ở đó; Xóa trên dòng khách hàng của biểu mẫu sẽ gỡ nó.
Chỉnh sửa trên trang của khách hàng đổi email khách hàng trên tất cả biểu mẫu của họ, và Gộp gán email của khách hàng cho các biểu mẫu được chuyển sang.
Trên trang Biểu mẫu DS-160 mới, chọn một người trong Khách hàng hiện có sẽ đưa email của họ vào Email khách hàng, nơi không thể đổi email đó. Bản sao của một biểu mẫu cho cùng email khách hàng sẽ được liên kết với khách hàng của biểu mẫu được sao chép.

Tìm những người đã có biểu mẫu

Lần đầu bạn mở Khách hàng, DS160.io so sánh các biểu mẫu của không gian làm việc và liệt kê những biểu mẫu có vẻ dành cho cùng một người, dù địa chỉ email của chúng là gì: cùng số hộ chiếu, hoặc cùng họ tên và ngày sinh. Biểu mẫu demo không được tính.

Nhấp Xem xét trên Biểu mẫu có thể thuộc cùng một người.
Với mỗi gợi ý, kiểm tra các biểu mẫu, rồi nhấp Cùng một người để liên kết tất cả với một khách hàng (một khách hàng mới, hoặc khách hàng mà vài biểu mẫu trong đó đã có), hoặc Không phải cùng một người. Khi chưa biểu mẫu nào có khách hàng, Cùng một người sẽ mở Khách hàng mới cho các biểu mẫu này và hỏi tên và email (ban đầu lấy tên của biểu mẫu mới nhất và email khách hàng của các biểu mẫu), rồi bạn nhấp Tạo và liên kết biểu mẫu. Nếu địa chỉ đó đã thuộc về một khách hàng, hộp thoại sẽ báo Đây là email của Ana Popescu: các biểu mẫu này sẽ được liên kết với khách hàng này. và các biểu mẫu được liên kết với khách hàng đó. Gợi ý bạn từ chối sẽ không quay lại với cùng các biểu mẫu đó.
Nhấp So sánh lại sau này để so sánh lại các biểu mẫu, khi có biểu mẫu mới.

Trang tổng quan của biểu mẫu cũng cho biết khi biểu mẫu có vẻ thuộc về một khách hàng bạn đã có, với Liên kết với và tên của khách hàng.

Việc so sánh đọc câu trả lời khi chạy và chỉ giữ lại biểu mẫu nào thuộc về nhau, không bao giờ giữ số hộ chiếu, họ tên hay ngày sinh đã trùng khớp.

Một khách hàng được thêm hai lần

Một khách hàng từng viết từ hai địa chỉ email có thể trở thành hai khách hàng. Trên trang của một trong hai khách hàng, nhấp Gộp và chọn người còn lại trong Khách hàng cần gộp. Các biểu mẫu của khách hàng đó chuyển sang khách hàng này và nhận email của khách hàng này, còn khách hàng đó được lưu trữ, kèm liên kết đến khách hàng đã gộp vào.

Khắc phục sự cố

Thanh bên không có mục Khách hàng. Khách hàng dành cho không gian làm việc doanh nghiệp. Trong tài khoản cá nhân, hãy dùng Gia đình tôi.
Ô nhập báo “Ana Popescu đã có email này.” Mỗi khách hàng có địa chỉ riêng. Mở Ana Popescu trong Khách hàng và liên kết biểu mẫu với họ, hoặc nếu hai khách hàng là cùng một người, hãy Gộp họ.
Ô nhập báo “Đây là địa chỉ của một thành viên nhóm, không phải của khách hàng.” Hãy nhập địa chỉ của chính khách hàng. Biểu mẫu chưa có khách hàng có thể giữ địa chỉ của thành viên nhóm, nhưng không khách hàng nào được có địa chỉ đó.
Vì sao hai khách hàng của tôi bị gộp? Họ dùng chung một địa chỉ email khi quy tắc mỗi địa chỉ một khách hàng bắt đầu áp dụng. Mỗi nhóm như vậy được gộp vào khách hàng cũ nhất, cùng các biểu mẫu; những khách hàng còn lại được lưu trữ và đánh dấu đã gộp, và Hiện mục đã lưu trữ sẽ tìm thấy họ.
Một gợi ý nêu tên hai người khác nhau. Nhấp Không phải cùng một người. Cặp sinh đôi có cùng họ tên và ngày sinh, hoặc số hộ chiếu nhập nhầm vào biểu mẫu khác, có thể trông giống nhau.
Một biểu mẫu không có trên trang của khách hàng. Biểu mẫu đó liên kết với một khách hàng khác, hoặc chưa liên kết với khách hàng nào. Trên trang tổng quan của biểu mẫu, nhấp Thay đổi hoặc Liên kết với một khách hàng.