Không nhập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên của khách hàng.
Thành viên nhóm
Thêm đồng nghiệp vào không gian làm việc Business để cùng làm trên các biểu mẫu, chọn ai là quản trị viên, và đổi vai trò hoặc xóa người sau này.
Mọi người trong một không gian làm việc Business đều làm trên cùng các biểu mẫu: bất kỳ ai bạn thêm vào đều thấy mọi biểu mẫu trong đó, không chỉ những biểu mẫu họ tạo. Thêm một người chỉ mất chốc lát và không tốn phí. Không tính phí theo người dùng và không giới hạn số người.
Điều kiện. Việc thêm, xóa người và đổi vai trò dành cho chủ sở hữu và quản trị viên của không gian làm việc Business. Người được thêm cần có tài khoản DS160.io của riêng họ.
Thêm thành viên nhóm
- Nhờ đồng nghiệp tạo một tài khoản DS160.io miễn phí nếu họ chưa có. Bạn chỉ có thể thêm địa chỉ email đã có tài khoản.
- Mở Cài đặt không gian làm việc → Nhóm & quyền truy cập và tìm Thành viên nhóm.
- Nhấp Thêm thành viên, nhập Địa chỉ email của họ và chọn Vai trò: Thành viên hoặc Quản trị viên.
- Nhấp Thêm thành viên.
Họ trở thành thành viên ngay lập tức. Không có lời mời nào được gửi và họ không cần chấp nhận gì, vì vậy hãy tự báo cho họ. Nếu bạn thấy thông báo không có người dùng nào với email đó, nghĩa là họ chưa đăng ký, hoặc đã đăng ký bằng một địa chỉ khác.
Vai trò
| Vai trò | Có thể làm gì |
|---|---|
| Thành viên | Mở, tạo và chỉnh sửa mọi biểu mẫu trong không gian làm việc, xem các lần nộp và nhắn tin cho khách hàng. |
| Quản trị viên | Mọi việc Thành viên làm được, cộng thêm thêm và xóa người và đổi vai trò của họ, gửi liên kết điền thông tin cho khách hàng, giao lại và lưu trữ biểu mẫu, quản lý khóa API, và thay đổi cài đặt không gian làm việc (thương hiệu, tiếp nhận khách hàng, nộp điện tử, liên lạc, thanh toán). |
| Chủ sở hữu | Mọi việc Quản trị viên làm được, cộng thêm thẻ đã lưu và tên miền tùy chỉnh. Chủ sở hữu là người đã tạo không gian làm việc; chỉ có một người, và vai trò này không thể chuyển cho người khác hay bị gỡ bỏ. |
Chủ sở hữu và quản trị viên cũng nhận các email gửi cho đại lý, chẳng hạn Sẵn sàng xem xét khi khách hàng điền xong biểu mẫu.
Đổi vai trò hoặc xóa một người
Trong Thành viên nhóm, mở menu ⋮ ở hàng của người đó:
- Làm quản trị viên hoặc Làm thành viên đổi vai trò của họ.
- Xóa khỏi không gian làm việc đưa họ ra ngoài. Họ mất quyền truy cập vào các biểu mẫu của không gian làm việc, còn các biểu mẫu vẫn ở nguyên chỗ: mọi thứ họ đã tạo hoặc được giao vẫn ở lại không gian làm việc cho những người khác.
Hàng của chủ sở hữu không có menu. Bạn không thể tự rời khỏi một không gian làm việc; hãy nhờ chủ sở hữu hoặc quản trị viên xóa bạn.
Thành viên mới sẽ thấy gì
Lần đăng nhập tiếp theo, không gian làm việc sẽ xuất hiện trong bộ chuyển không gian làm việc ở đầu thanh bên, cạnh không gian làm việc cá nhân mà tài khoản nào cũng có. Chọn nó sẽ mở màn hình Biểu mẫu.
Nếu họ đang đăng nhập khi bạn thêm họ, và các biểu mẫu của không gian làm việc báo rằng họ không có quyền truy cập, họ nên đăng xuất rồi đăng nhập lại.
Thành viên không thấy Cài đặt không gian làm việc: mục này chỉ có trong thanh bên của chủ sở hữu và quản trị viên.